故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。 奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
演员：岛崎信长 铃木达央 代永翼 内田真礼 子安武人 福山润 丰崎爱生 小林优 悠木碧 吉野裕行 新谷真弓 钉宫理惠 大谷育江 间宫康弘 桑岛法子 泽城美雪 竹达彩奈 水树奈奈 立花慎之介 加隈亚衣 前野智昭 保志总一朗 茶风林 诹访彩花 Noriaki Sugiyama 中井和哉 关俊彦 阪口周平 西谷修一
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