故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子暂无内容配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香暂无内容配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
演员：山寺宏一 石冢运升 林原惠美 多田葵 屋良有作 井上和彦 小杉十郎太 有本钦隆 柴田秀胜 上田祐司 飞田展男 小山力也 小林爱 平尾仁 中岛聪彦 中博史 垂木勉 长泽美树 秋元羊介 一条和矢 依田英助 长嶝高士 小山武宏 仲野裕 桑岛法子 天田益男 菅原淳一 千叶一伸 小西克幸 松本和香子 村井每早 石桥莲司 五十岚信次郎 矶部勉
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